Découvrez comment optimiser vos investissements en actions, obligations et fonds communs pour construire un patrimoine durable et sécurisé.
Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital investi.
Nos consultations varient de 250€ à 1000€ selon la complexité de votre situation. Le plan de base à 250€ inclut une analyse complète de votre épargne et des recommandations sur les ETF. Pour une stratégie diversifiée incluant immobilier et assurance-vie, comptez 650€.
Nous analysons tous les véhicules d'investissement: actions, obligations d'État, fonds indiciels, PEA, assurance-vie, SCPI et matières premières. Notre approche se base sur votre profil de risque et vos objectifs de diversification pour optimiser votre portefeuille.
La planification financière est un processus à long terme. Bien que certains ajustements dans votre épargne puissent montrer des bénéfices en 6-12 mois, une stratégie de retraite nécessite généralement 3-5 ans pour démontrer sa valeur avec la capitalisation et les intérêts composés.
Absolument. Nous accompagnons aussi bien les novices découvrant les comptes-titres que les investisseurs expérimentés optimisant leur allocation d'actifs. Chaque plan inclut une formation sur la gestion des risques et les fondamentaux de l'investissement moderne.
Grâce à leur expertise en gestion de patrimoine, j'ai pu optimiser mon PEA et diversifier mes investissements. Mon portefeuille d'ETF génère maintenant des rendements stables.
5 années d'expérience dans l'analyse financière, la gestion d'actifs et l'optimisation fiscale. Nos conseillers maîtrisent les produits d'épargne français et européens pour maximiser vos rendements tout en minimisant les risques de volatilité.
Chaque stratégie d'investissement est adaptée à votre situation. Nous analysons votre capacité d'épargne, vos objectifs de retraite et votre tolérance aux fluctuations du marché pour construire un plan financier sur mesure avec une tarification claire.
Votre plan évolue avec vous. Nous réévaluons périodiquement votre portefeuille d'obligations, actions et fonds pour s'adapter aux changements de marché et à vos nouveaux objectifs, garantissant une croissance optimale de votre capital.